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아처는 상급장교들로부터 탐사 가능목록에 대한 브리핑을 받는다.
기대치 이하의 탐사목록 후에 터커로부터 4.5광년 거리에 M급 행성이 있으며 약 4억명
이상의 거주민이 있다는 보고를 받자 아처는 미소를 지으며 탐사를 준비한다.

산업화 이전의 문명으로 밝혀진 행성을 조사하던중 해안지대에서 구식 범선이 발견되자
그들은 탐사를 결정한다.
하지만 트팔은 워프항해 이전 문명과의 접촉에 대한 주의를 상기시킨다.
 아처는 센서로 주민들의 얼굴을 확인한 뒤 변장할 계획을 세운다.

호시가 12개의 언어를 분리해 통역기에 자료를 보완하고 그들이 아칼리 종족이라고 말한다.
동시에 엔터프라이즈는 행성의 외곽에서 반물질 원자로의 흔적을 발견하고
다른 방문객이 있을 가능성에 주목한다.

아처와 터커, 호시, 트팔이 셔틀로 밤중에 들판에 착륙해 마을로 향한다.
아처와 터커는 한 건물 8미터 지하에서 원자로를 감지하고 몰래 침입한다.
하지만 자기장 장벽으로 인해 더이상의 침입에 곤란을 겪고 마침 나타난
무기를 겨눈 여인으로부터 사람들이 병들어 간다며 밤마다
무엇을 옮기는 것이냐는 질문을 받는다.
트팔이 그녀를 페이저로 쓰러뜨리고 그녀의 신분증을 통해 리안이라는 약제사임을 확인한다.

깨어난 여인은 가게의 주인 가로스의 짓이냐는 질문에 아처는 다른 도시에서 온
수사관이라고 둘러대지만 이내 거짓임이 탄로난다.
아처와 터커는 다음날 가게주인 리안을 만나 수집가라고 말하며 몰래 조사를 실시하지만
서로가 토착민이 아님을 알게된다.
가로소는 자신이 말루리아 태양계에서 온 탐험가이며
이곳에 매료되어 남기로 결정했다고 말한다.
그리고 원자로로 생산 기계를 가동해 생필품을 만들고 있다고 말하지만 아처와 터커는
원자로가 지나치케 크다는점을 수상히 여긴다.

마을에 질병이 퍼지는 이유에 대해 가로스는 원래 존재하던 바이러스 때문이라며
치료 방법이 없으며 자신이 다른곳에서 왔다는 이유만으로 오해를 받고 있다고 항변한다.

아처는 리안에게 도움을 요청하고 가로스가 도착한 후 그의 주변에서 질병이 퍼지기
시작했으며 밤마다 그의 가게에서 무언가가 옮겨진다는 말에 아처는 더욱 가로스를 의심한다.

한편 트팔이 제공한 수질 샘플에서 플록스는 테트라사이어닛 622를 발견하고
산업용 윤활제로 사용되는 독성물질이라고 보고한다.

아처와 리안은 밤중에 상자를 옮기는 광경을 목격하고 이를 추적한다.
숲속에서 상자가 우주선으로 옮겨지는 것을 확인하고 아처는
외계인과 격투를 벌여 그를 쓰러뜨리고 그의 몸에서 역장 해제 장치를 꺼내 건물
지하로 들어간다.
건물 지하에서 아처는 거한대 시설에서 베리듐을 채취하는 과정을 목격한다.

엔터프라이즈에 무장 함선이 접근한다.
가로스는 떠날것을 경고하고 공격을 시작한다.
엔터프라이즈는 아처의 명령에 따라 원자로를 엔터프라이즈로 전송 한 후 다시
우주공간으로 전송해 외계함선 부근에서 폭파시켜 외계함선을 무력화 시킨다.
아처는 가로스와 그의 동료를 쓰러뜨리고 떠날것을 약속받는다.

항해일지 2151년 7월 31일

아처는 리안에게 치료제를 공급하고 벌컨이 가끔씩 들러 그들을 보호해 줄 거라고 말한다.
작별인사와 함께 키스하던 아처에게 리안은 통역기가 또 고장이냐고 말하며 웃는다.



*
가로스로 출연한 배우 Wade Williams는 VOY에 한번 출연했다.


Director : Michael Vejar
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 14 November 2001

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Sub-Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Diane DiLascio : Riann
 Wade Williams : Garos
 Charlie Brewer : Alien / Akaali #1